CRM集成ERP专题
更新: 2025/10/31 字数: 0 字 时长: 0 分钟
简道云集成金蝶云星空
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
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在企业数字化管理进程中，简道云CRM平台专注于客户关系维护与销售前端管理，金蝶云星空聚焦于财务管理，二者数据割裂易导致客户、产品、订单等信息无法实时同步，形成业务流程断点与信息孤岛，增加了运营成本且降低了决策效率，因此企业亟需通过CRM与金蝶云星空的集成方案，实现数据互通与业务流程协同。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务。
业务流程
对接说明
- 简道云CRM客户数据同步至金蝶云星空客户档案
- 金蝶云星空物料档案同步至简道云CRM产品数据
- 金蝶云星空物料分类档案同步至简道云CRM产品分类数据
- 简道云CRM销售订单同步至金蝶云星空销售订单
- 金蝶云星空销售出库/退货单数据同步至简道云CRM的订单发货明细
- 金蝶云星空收款/退款单数据同步至简道云CRM的订单收款明细
业务价值
- 打破多系统之间的信息壁垒，实现客户、产品（物料）等基础资料及销售订单、出货/退货单、收付款等业务流程的无缝同步
- 提升数据准确性与业务处理效率，优化客户全生命周期管理与销售运营管理，为企业数字化决策提供统一数据支撑
接口文档
简道云集成金蝶云星辰
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
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小微企业运营中，简道云侧重业务流程搭建与前端数据采集，金蝶云星辰聚焦财务及供应链后端管理，金蝶操作复杂，对于客户、商品信息录入易出错，订单与出入库、收付款流程不准确，企业急需通过集成方案实现CRM和金蝶云星辰系统的数据互通与流程协同。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务。
业务流程
对接说明
- 简道云CRM客户数据同步至金蝶云星辰客户档案
- 金蝶云星辰商品档案同步至简道云CRM产品数据
- 金蝶云星辰商品分类档案同步至简道云CRM产品分类数据
- 简道云CRM销售订单同步至金蝶云星辰销售订单
- 金蝶云星辰销售出库/退货单数据同步至简道云CRM的订单发货明细
- 金蝶云星辰收款/退款单数据同步至简道云CRM的订单收款明细
业务价值
- 打通简道云与金蝶云星辰的信息链路，实现客户、商品（分类）、销售订单及出入库、收付款明细的高效同步，保障业财数据一致性
- 提升小微企业业务流程运转效率，降低数字化管理成本，为经营决策提供实时精准的数据支撑，进一步助力其实现业财一体化高效运营
接口文档
纷享销客CRM集成金蝶云星空
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
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企业运营中，纷享销客CRM 系统聚焦客户全生命周期互动、销售线索转化及订单发起，金蝶云星空专注订单周转、采购计划及成本核算，二者数据孤立易导致客户需求与销售状态脱节、销售数据与成本核算不同步，形成业务响应滞后与资源错配，因此需通过集成实现数据联动与流程贯通
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务。
业务流程
对接说明
- 纷享销客CRM客户数据同步至金蝶云星空客户档案
- 纷享销客CRM商机数据同步至金蝶云星空项目档案
- 纷享销客CRM供应商数据同步至金蝶云星空供应商档案
- 纷享销客CRM产品数据同步至金蝶云星空物料
- 纷享销客CRM销售订单数据同步至金蝶云星空销售订单
业务价值
- 打破前后端信息壁垒，实现订单与客户的自动关联，减少人工对账成本，提升从客户下单到履约交付的响应速度，
- 实现基础数据一致性，为业务决策提供统一数据基底，增强企业市场应变与运营效益
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悟空CRM集成金蝶云星空
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
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随着企业数字化的深入发展，企业内各部门根据自身的业务需求构建了WMS/MES/OA/TMS/ITSM/OMS/在线商城等应用进行精细化的运营管理，同时协同企业上线游的SRM/CRM以及外部的银行/税务/广告投放/云服务平台越来越开放，打通企业内外部系统间数据流转，实现全链数字化势在必行。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务。
业务流程
对接说明
- 悟空CRM客户数据同步至金蝶云星辰客户档案
- 悟空CRM商机数据同步至金蝶云星辰项目档案
- 悟空CRM产品数据同步至金蝶云星辰产品档案
- 悟空CRM销售订单同步至金蝶云星辰销售订单
- 金蝶云星辰销售发货单数据同步至悟空CRM的发货记录
业务价值
直接打通CRM和ERP的数据流转，同步两个系统间的基础资料，订单自动转为生产单(出库单)，避免重复录入，减少人工错误,实时查看订单状态，降低沟通成本
接口文档
平台介绍
丰富的接口支持
支持数据库直连/restful webapi/kafka/mq消息队列/FTP/S3文件传输等多样化的数据集成接口
海量集成模板方案，开箱即用
支持市面上主流ERP/WMS/CRM/SRM/OA/开放银行/电商平台/第三方支付/电子合同/云服务应用集成
可视化构建分布式集成任务
海量的集成方案模板复用,专业标准的实施方法论,保障交付成功,持续稳定运维
